银行年末再融资“冲刺”:两日内超1800亿计划获批,还有逾5000亿计划在路上
产品名称:

银行年末再融资“冲刺”:两日内超1800亿计划获批,还有逾5000亿计划在路上

上市日期: 2018-12-19
详细介绍:

12月18日晚间,交通银行发布公告称,公司公开发行A股可转换公司债券申请获证监会审核通过。据此前披露,公司拟公开发行不超600亿元A股可转换公司债券,在转股后按照相关监管要求计入核心一级资本。

这已经是本周以来,第五家“补血计划”获得证监会通过的银行。

就在前一天,中信、平安、兴业、华夏四家银行也集中披露了“补血计划”过审公告。

其中,兴业银行拟通过非公开发行不超过3亿股的境内优先股,募集不超过300亿元,用于补充其他一级资本;华夏银行拟通过非公开发行普通股股票(即定增),向首钢集团、国网英大和京投公司非公开发行不超25.65亿股,募资不超292.36亿元,用于补充核心一级资本;平安银行、中信银行分别拟公开发行不超260亿元、不超过400亿元的A股可转换公司债券,相关债权在转股后将按照相关监管要求计入核心一级资本。

短短两天内,5家银行的“补血计划”获得证监会审核通过,累计规模已超1852亿。距离资本“大考”仅剩不足半个月时间,银行“补血”进程开始明显提速。

“补血潮”来袭:逾6000亿规模再融资计划在路上

事实上,不仅仅是上述5家银行,今年以来,几乎所有整个上市银行集体都正在从资本市场获取“输血",方式包括定增或发行优先股、可转债等。

东方财富Choice数据显示,包括上述5项再融资项目在内,截止12月18日,全国范围内的A股上市银行共计约有1960亿元的可转债、372.38亿元的定增和不超过3660亿元的非公开优先股,累计规模近6000亿的“补血计划”正在路上。其中,2052.38亿元再融资计划已通过发审委审批。

具体情况如下图所示:

定增计划


银行年末再融资“冲刺”:两日内超1800亿计划获批,还有逾5000亿计划在路上

非公开发行优先股


银行年末再融资“冲刺”:两日内超1800亿计划获批,还有逾5000亿计划在路上

可转债


银行年末再融资“冲刺”:两日内超1800亿计划获批,还有逾5000亿计划在路上

与此同时,银行发行二级资本债的现象也非常普遍。就在12月10日,交通银行发布公告称,该行2019年第一次临时股东大会将审议关于发行800亿元二级资本债券的议案,资金将用于补充二级资本,优化资本结构,促进业务稳健发展。

发债、定向增资、优先股等资本金“补血”工具轮番上场,银行年底大补血对A股有没有影响?

对此,有业内人士分析称,定增参与资金主要是大股东,对股市没有明显的“抽水”效应,大幅溢价定增利好市场情绪。而可转债参与资金主要是固收类资金,对股票市场影响较小。

业内资本充足率情况现分化

今年以来,在日趋严格的内部监管环境下,我国银行业现有资本水平中存在的“水分”不断被挤出,国际监管规则的落地也对我国大型银行提出了更高的资本要求,多重因素叠加导致我国银行业面临较大的资本补充压力。

虽然银保监会最新公布的数据显示,截至三季度末,商业银行(不含外国银行分行)核心一级资本充足率为10.8%,一级资本充足率为11.33%,资本充足率为13.81%,资本充足率水平总体上高于监管线。但是,华尔街见闻也发现,在一些已经基本满足2018年监管考核指标的银行为后两年的发展“哭穷要钱”的时候,一些中小银行,尤其是一些未上市的中小银行还苦苦挣扎于今年年底的“监管红线”上。

如不久前刚刚IPO过会的紫金农商行。该行半年报显示,2018年上半年,其核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为8.73%、8.73%、12.56%。核心一级资本充足率在农商行中偏低,亟待上市补充核心一级资本。

此外,还有一些农商行的资本充足率情况更令人担忧,其资本充足率相关指标接近“零”或者直接就是负数。如贵阳农商行,截止2017年底,该行的资本充足率仅为0.91%;再比如贵州乌当农商行,截止2017年末,该行的资本充足率仅为0.07 %,一级资本充足率和核心一级资本充足率跌倒了负数期间,均为-3.12%;还有河南修武农商行,截止2017年底,其资本充足率则跌至负值,至-0.75%。

中原证券分析师刘冉团队在其近期的研报中指出,目前大部分银行资本充足率可以满足未来1-2年的业务发展需要,但过半中小银行资本充足率在支持更长远业务发展时有明显压力。

而需要注意的是,有业内人士指出,如果银行无法满足银监会设定的资本充足率监管要求,则会有监管评级下调的可能性。这会导致相关银行很多业务无法开展。

目前来看,由于对于非上市的银行而言,资本补充工具相对较少,例如可转债、定增等都不能开展,于是排队IPO成了中小银行竞相努力的方向。

今年以来,已有成都银行、郑州银行、长沙银行先后上市,共融资逾80亿元,此外青岛银行和紫金农商行等已成功过会,紫金农商行已经于18 日进行申购。

Wind数据显示,截至12月18日,仍有12家银行正在IPO排队中。

(信息来源华尔街见闻)

适应人群:
主要作品
技术优势:
注意事项:
蜕变前后:
Copyright ©2018 - 2021 广东安星财富管理有限公司
犀牛云提供企业云服务
服务热线:
0592-205-6866
5
电话
1
QQ
6
二维码
回到顶部